11月7日，OpenAI正式發(fā)布大模型最新版本GPT-4 Turbo，并推出定制化GPT“GPTs”，以及用于收錄定制化GPT的“GPT Store”。海外大模型迭代進度屢超預(yù)期，國內(nèi)大模型也加快發(fā)展步伐，百度于10月17日發(fā)布文心大模型4.0，相比3.5版本，理解、生成、邏輯、記憶四大能力都有顯著提升。AI大模型發(fā)展持續(xù)加速背景下，對高端智算資源的需求呈指數(shù)級增長，算力租賃行業(yè)進入蓬勃發(fā)展期。

訓(xùn)練推理需求井噴 高端算力“漲”聲一片

算力需求貫穿大模型訓(xùn)練、微調(diào)、推理整個周期，訓(xùn)練側(cè)方面，根據(jù)國泰君安證券推測，假設(shè)GPU利用率為35%，共訓(xùn)練90天，訓(xùn)練GPT-3需要371片A100，GPT-4需要165344片A100，增長了大約445倍。推理側(cè)方面，西部證券表示，當(dāng)模型參數(shù)增長至萬億級且具有多模態(tài)能力，能承擔(dān)更多生成、分析等任務(wù)時，將吸引更多用戶，長期來看，預(yù)計未來ChatGPT推理側(cè)A100需求將超過70萬張。

面對大幅增長的需求，高端GPU算力成為稀缺資源。11月14日，并濟科技公眾號發(fā)布通知，由于高性能運算設(shè)備持續(xù)漲價，A100算力資源持續(xù)緊張，即日起A100算力服務(wù)收費擬上調(diào)100%。有券商研究機構(gòu)表示，美國對高端GPU出口中國的禁令加劇令高端GPU資源愈發(fā)稀缺，硬件成本上漲已傳導(dǎo)至算力租賃報價，算力租賃有望迎來一波“漲價潮”。

國盛證券認為，短期內(nèi)，算力供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡，部分先發(fā)優(yōu)勢的公司已有一定規(guī)模的算力儲備，在手算力的價值有望因稀缺性提升。目前A股上市公司中已有多家高調(diào)宣布進軍算力租賃業(yè)務(wù)，其中恒潤股份（603985.SH）憑借多年經(jīng)營的高端GPU供貨渠道，以及對行業(yè)需求的提前預(yù)判，超前布局高端GPU智算資源。根據(jù)恒潤股份對外披露的信息，截至10月中旬公司在手算力約3000P，英偉達H系列高端GPU貨源穩(wěn)定，持續(xù)到貨中，預(yù)計到年底達到6000P，進一步提升公司高性能算力交付能力。

六部門聯(lián)合發(fā)文 推動算力設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展

2023年10月，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委等六部門聯(lián)合發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動規(guī)劃》。行動計劃重點圍繞計算力、存儲力、運輸力以及行業(yè)應(yīng)用等四個方面制定了六項重點任務(wù)，配套提出四項保障措施，并明確了算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)。

行動計劃提出，到2025年我國算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%。自2022年2月“東數(shù)西算”工程正式全面啟動以來，國內(nèi)多地政府已經(jīng)出臺算力規(guī)劃，且三大運營商也在加速籌備智算中心建設(shè)。9月26日，恒潤股份控股的子公司上海潤六尺承建的“東數(shù)西算”蕪湖集群（潤六尺）智算中心完成首期1000P算力建設(shè)，成為國內(nèi)首個正式交付并投入運營的千P級智算中心。

據(jù)悉，該項目基于英偉達H800和A800顯卡，由潤六尺、服務(wù)器廠商、運營商等多方合作建成。根據(jù)潤六尺與蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》內(nèi)容，蕪湖智算中心整體規(guī)劃建設(shè)40000P以上算力，將為通用人工智能模型的訓(xùn)練和推理、生命科學(xué)、影視渲染、區(qū)塊鏈、云游戲、自動駕駛等各行業(yè)提供算力服務(wù)，液冷智算中心產(chǎn)業(yè)園等項目也在陸續(xù)規(guī)劃當(dāng)中。

據(jù)悉，目前OpenAI已在開發(fā)下一代人工智能模型GPT-5，對數(shù)據(jù)、資金、算力的需求將進一步增長。英偉達也于11月14日發(fā)布了最新的H200芯片，性能較H100提升約60%-90%，以應(yīng)對日益增長的智算需求。目前高端算力緊缺的局面下，自建大規(guī)模算力集群的難度與門檻越來越高，租賃算力的模式成為大模型企業(yè)獲取高性價比算力的不二選擇，算力租賃行業(yè)有望持續(xù)高速增長。

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